1927 год. Транссибирский экспресс. По всей России транспортируют секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и безжалостные наемники, готовые пойти на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия, чтобы обнаружить общего противника.