Диму Васильева, сына генерала КГБ, готовят к сложной и престижной миссии за границей. Однако, после неудачного инцидента, его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинными задачами по слежке за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, успешно нейтрализует банду, грабившую сберкассы, и получает предложение о службе в КГБ Ленинграда, где начинает заниматься охраной высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его ждет работа по предотвращению идеологических диверсий и террористических актов.
