На дворе 1895 год, и Нижний Новгород готовится к главному событию — ярмарке. Но мирную атмосферу города нарушает дерзкое убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За дело берётся сыщик Алексей Лыков, чья задача — найти виновного в окружении лжи, власти и интриг.
Расследование ведёт его к силам, которые выходят за рамки логики и здравого смысла. С каждым шагом Лыков всё глубже погружается в мир тайн и зла, где приходится рисковать всем. Ради правды он готов пожертвовать любовью, репутацией и собственной жизнью, чтобы вырвать справедливость у тех, кто привык быть безнаказанным.